エジプトのアレクサンドリア警察音楽隊が、イスラエルの空港に到着した。彼らはペタ・ティクヴァのアラブ文化センターで演奏するようにと招かれたのだった。しかし手違いからか、いくら待っても迎えが来ない。誇り高い楽隊長のトゥフィーク（風間杜夫）は自力で目的地に行こうとするが、若い楽隊員のカーレド（新納慎也）が聞き間違えたのか案内係が聞き間違えたのか、彼らの乗ったバスは、目的地と一字違いのベト・ハティクヴァという辺境の街に到着してしまう。
一行は街の食堂を訪れるが、もうその日はバスがないという。演奏会は翌日の夕方。食堂の女主人ディナ（濱田めぐみ）は、どこよりも退屈なこの街にはホテルもないので、自分の家と常連客イツィク（矢崎広）の家、従業員パピ（永田崇人）と店に分散して泊まるよう勧める。
トゥフィークとカーレドはディナの家に案内される。部屋でくつろいだ後、トゥフィークはディナの誘いで街をみて廻ることにする。レストランに入った二人は、音楽について語り合い、少しずつ打ち解けるが、ディナと関係を持つサミー（渡辺大輔）と彼の妻（友部柚里）が現れると、ぎこちない空気になる。
トゥフィークの筆頭部下のシモン（中平良夫）とカマール（太田惠資）は、イツィクの家に招かれる。義父のアヴラム（岸祐二）は共に食卓を囲んでもてなすが、イツィクの妻イリス（エリアンナ）は、誕生日に見知らぬ人たちを連れてきた夫に不満が募る。おとなしい楽隊員を前に話は弾まないが、話題が音楽のことに向くと、ようやく場がなごんで来る。
カーレドは外に出ると、店の前で待ち合わせをしているパピに出くわす。パピは、友人ツェルゲル（青柳塁斗）とその彼女アナ（髙田実那）に紹介されて、ジュリア（山﨑薫）と四人でデートをするのだ。カーレドは嫌がるパピに頼み込んで、一緒に街に連れ出してもらう。警備員（辰巳智秋）にすごまれながらも、スケート場で遊びはじめる五人だが、女性に慣れていないパピは、ジュリアを泣かせてしまう。カーレドはパピの指南役となり、手取り足取り彼女を慰めさせる。
公衆電話の前では、彼女からの連絡をひたすら待ち続ける電話男（こがけん）が立っている。店の外では、楽隊員たち（梅津和時、星衛、常味裕司、立岩潤三）が、思い思いに音楽を奏でている。言葉も文化も異なる隣国の人間達が交わる一夜が、更けていく。
迷子になった警察音楽隊は、果たして演奏会に間に合うのだろうか？